Roca Group

Roca Group ha firmado la venta de su división de cerámica plana a Grupo Lamosa. El perímetro de la transacción, valorada en 260 millones de dólares (valor empresa libre de deuda financiera neta), incluye dos fábricas en Brasil, situadas en Campo Largo y São Mateus do Sul, así como la española Cerámicas Belcaire, en la Comunidad Valenciana. Los tres centros, que sumaron una producción total de 23,4 millones de metros cuadrados en 2020, exportan a todo el mundo, siendo sus principales mercados Estados Unidos, donde la división de cerámica plana cuenta también con una filial comercial, así como Brasil y España.

Grupo Lamosa es una compañía dedicada a la manufactura y comercialización de revestimientos y adhesivos cerámicos, con unas ventas superiores a los 1.000 millones de dólares y una presencia relevante en el Continente Americano. El grupo cuenta con una trayectoria de más de 130 años en la industria de los materiales para la construcción.

Esta operación, en la que Roca Group ha contado con el asesoramiento de Alantra, de Uría Menéndez, y del equipo de transaction services de KPMG, se enmarca en la estrategia de Roca Group de afianzar su posicionamiento en el segmento del espacio de baño, en línea con las operaciones corporativas realizadas este año. En este sentido, el Grupo adquirió en enero el 75% de Royo Group, creando conjuntamente uno de los líderes mundiales en mobiliario de baño, y también incorporó una planta de porcelana sanitaria en el noreste de Brasil para abastecer el incremento de la demanda en esta región y potenciar su presencia en el centro y norte de América. Recientemente, ha firmado la compra de la compañía alemana Sanit, uno de los líderes europeos en sistemas de instalación a pared y componentes de montaje de baños.

“En Roca Group estamos muy satisfechos de que nuestra división de cerámica plana sea adquirida por Grupo Lamosa, una empresa industrial líder de gran prestigio en este sector de actividad, su core business, con una complementariedad geográfica total y con planes de futuro prometedores para este negocio”, destaca Albert Magrans, CEO de Roca Group.

Por su parte, Federico Toussaint, CEO y Chairman de Grupo Lamosa, señala que “esta operación potencia aún más la fuerte presencia de Grupo Lamosa en el Continente Americano, donde ya opera en diversos países, y permite su expansión hacia Europa. Asimismo, representa un paso importante en la ruta de crecimiento de la compañía, de acuerdo a su plan estratégico, para ampliar su presencia geográfica, diversificar riesgos y seguir fortaleciendo el posicionamiento y liderazgo de Grupo Lamosa, que sigue buscando nuevas oportunidades”.

El acuerdo está sujeto a la aprobación de la Junta General de Accionistas de Grupo Lamosa, que se celebrará durante el mes de agosto.

Roca Group cerró el ejercicio 2020 con una facturación de 1.684 millones de euros, un 9,5% menos respecto a 2019 debido al contexto de pandemia mundial y de desaceleración de la economía global. Pese a ello, el Ebitda aumentó hasta los 306 millones, un 21% más, mientras que el beneficio neto consolidado se situó en 60 millones, lo que representa un descenso del 12%. La prioridad del Grupo es seguir afianzando su liderazgo mundial en el espacio del baño con soluciones innovadoras y tecnologías de alto valor añadido, a la vez que avanza de manera decidida en su hoja de ruta de sostenibilidad.

Por su parte, Grupo Lamosa reportó unos ingresos de 1.063 millones de dólares (últimos doce meses al cierre de junio de 2021), con un crecimiento del 14% respecto al año anterior. La compra del negocio de cerámica plana de Roca Group permite incrementar en aproximadamente un 20% los ingresos consolidados de Grupo Lamosa, y en un 16% la capacidad de producción del negocio de revestimientos, alcanzando alrededor de 225 millones de metros cuadrados al año. Con esta inversión, Lamosa se sitúa en el top 3 mundial de fabricantes de cerámica plana.